一、导入功能路径
1. 登录挖财记账官网,www.nazrahbar.com,右上角点击登录或注册一个新号;
2. 登录挖财帐号后,点击页面上方“我的挖财”或下方“我要记账”;
3. 进入页面在左侧导航栏可以看到“导入导出”功能,有很多种导入方式,本次重点介绍自定义导入,自定义导入可以根据数据表自己任意调整导入各种来源的数据;
二、导入格式要求
1. 单个Excel工作表只能一种类型的数据,也就是源数据表格里不同的sheet表数据要按“支出”或“收入”分别展示,不要把收入和支出数据或转账数据混在一起;
PS.如有收支在一起的情况,则通过表格自带的筛选功能,把收支类型的数据分别复制到单独的sheet表就可以了。
2. 目前支持导入“支出”和“收入”类型的数据,转账类型的数据导入方法,在后面介绍,一定要往下看哦;
3. 每个sheet表第一行必须保证有标题,自己能看懂就行,比如时间、金额、账户、类别等等;
4. 日期的格式必须是按年月日的形式,如,2011-06-01,若要修改格式,可以通过表格选中日期这一列,设置表格数据的格式就行。
三、导入数据整理
1. 确保源数据表格不同类型的数据已经在单独sheet表里;
2. 确保表格第一行有标题,且在第一行,且日期格式正确;
3. 支出大类整理:确保所有大类名称都在挖财提前设置好,避免导入后类别变成“购物--其它”;
比如大类名称“交通”,因系统自带有“交通”名称的大类,这种就能正确匹配类别,如您有大类名称叫“吃喝玩乐”,则需要在挖财记账APP,我的页面,进入记账设置,在“支出类别管理”功能先添加大类,命名“吃喝玩乐”。
4. 支出小类整理:确保Excel表格里的支出类型数据的小类别不要空白,比如上图中的第一条数据,大类“交通”,小类空白的话,则需要在小类那边补充信息,可以加上“公交”、“地铁”等这样的名称,小类可以自己命名,导入后匹配不到的名称,系统会自动新增。
5. 收入类别整理:收入类型的账,仅支持一级类别,如果有多级类别,需提前在Excel表格设置成一级类别,名称自己设置,导入后匹配不到的名称,系统会自动新增。
6. 账户名称整理:可以自己在Excel表命名,导入后匹配不到,系统会自动新增;
7. 金额整理:避免出现金额为0 或 负数金额,这种数据不支持导入;
8. 其它字段:根据自己实际情况调整即可,但字数不要太多哦。
四、导入步骤介绍
1. 在自定义导入页面点击“选择文件”,选中您需要导入的数据表;
2. 选中后,对应数据表文件名称就会在边上展示,同时点击“开始导入”按钮;
3. 数据分析后就会出现自定义的匹配页面了,先选择工作表对应的sheet表名,就是我们提前把支出、收入、转账分开成的三个sheet表;
选择导入类型:支出或收入,如果是支出数据,则选支出类型,如果是收入数据则选收入类型即可,转账数据导入后面有介绍;
4. 然后开始把对应字段名称拖动到对应的空白框里面,就跟连连看一样;
5. 字段匹配完毕后,点击下方的“匹配完毕,导入”,即可完成。
五、如何导入转账类型
1. 导入导出功能里,选择平台数据导入,点击“挖财”;
2. 进入页面,下载挖财数据导入模板;
3. 第三个sheet表有“转账”类型的模板,按模板格式保留对应字段的信息;
4. 清空模板里面支出、收入、借入借出、收款还款的样例数据,保留sheet表,不要直接删除表,这样转账类型的数据表就整理好了;
5. 重新通过平台数据导入,选择挖财,选择整理好的数据文件,就可以导入转账数据啦。